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“回暖”论调大行其道 理性看待LED市场复苏
发布日期:2018-08-10 16:53
【来源:高工LED旗下《LED研究评论》杂志6月刊 /刘卫】进入2013年,经历了上一轮产能过剩和价格战的残酷洗礼,多数LED企业尚未从生死疲劳中缓过神来。四月初,传出的IPO撤单消息,又为产业平添了一丝焦虑。不过,最近行业回暖的讯息却弥漫开来,诸如“LED走出冬天”的论调大行其道。

  实际上,五月份资本市场,LED板块可谓一骑绝尘。高工LED产业研究所(GLII)发布的最新报告显示,本月LED行业指数涨幅高达39%,远远强于沪深300指数6%的市场表现,超额收益超过30%。

  个股表现强劲,平均涨幅高达30%,其中阳光照明、瑞丰光电、三安光电、鸿利光电、德豪润达涨幅均超过 40%。

  此番资本对LED产业从看衰到重拾信心,很大程度和上市公司今年前三个月的经营状况表现超出预期有关。GLII统计数据显示,今年一季度A股25家LED上市公司合计实现营业收入约99亿元,同比增长12%;合计实现净利润达近7亿元,同比下滑3%,幅度有所收窄。

  尽管未完全走出“增收不增利”的怪圈,但是受到LED照明终端市场需求增长利好,行业整体业绩下滑趋势得到明显改善。

  在5月26日G20-LED峰会成都CEO峰会上,产业回暖态势获得与会成员企业领导人一致证实。几家封装成员企业表示,现有产能或人员已经无法满足客户爆发式的需求增长,甚至对接单已产生了一定程度的畏惧感。

  同时,过去几年“留恋”上游产业的地方政府,为了完成节能减排和政绩目标,对市政公共照明的LED节能改造方兴未艾,已经进入到更换高峰。比如,去年广东省计划3年普及公共照明领域LED照明,实施范围包括道路、政府机关及国资照明工程项目等,其中珠三角地区力争到2013年底前完成。数据显示,今年第一季度广东省的路灯以及隧道灯招标总量已经达到7.6万盏,已经超过了2012年全年的招标总量7.5万盏。

  而LED在商业照明领域的节能效应也逐渐凸显,已经成为大型连锁商超和星级酒店照明系统的首选,北京等地还出现了政府层面推广商业照明改造计划。

  根据2013中国LED好产品全国巡回展示活动反馈信息显示,今年第一季度,LED照明市场火爆,商业照明和民用市场全面起量,往常不被消费者接受的LED吸顶灯今年也出现大卖行情。尤其是替换型的LED光源产品(LED球泡灯、LED T8灯光、LED射灯)等产品支撑起了销售量。

  尽管欧美经济状况仍然不容乐观,但是全球LED照明消费市场却有逆市复苏的迹象,照明企业也正在抢占先机。继Cree推出售价仅为10美元的LED灯泡于3月21日在美国所有的Home Depot商店开售之后,欧司朗也紧随其后推出10欧元平价灯泡。

  在欧盟地区,英国等国家对新建建筑做了LED照明使用的强制性规定,成为刺激需求上升的重要因素。此外,由于淘汰白炽灯禁令效应逐渐显现,LED球泡灯、射灯的替换需求也在出现。而在美国几乎五年都没有增长的建筑市场,也在悄然复苏,对LED灯具的需求也已开始启动。

  而LED在其它应用领域不断有好消息传出。由于OLED电视遇到良率、成本等因素掣肘,业内人士普遍认为真正进入消费市场起码要到3年之后。此前考虑到LED背光在液晶电视中的渗透率逐渐接近100%,而对需求增长出现瓶颈的顾虑也因为4K超高清和60英寸以上大尺寸液晶电视的推出被打消。

  根据GLII的预测,未来三年,LED在电视、移动终端以及汽车应用市场的需求量仍将处于上升通道。

  不过,看惯LED产业风云变幻的企业家们,对久违的市场复苏反倒有些谨慎乐观。

  有企业指出,目前的照明应用产品是否存在“透支”现象,到底真正已经到达消费者手中,还是仍处于前期渠道铺货阶段,需要打上一个大大的“问号”。大家普遍担忧的是,如果接下来一两个月内,LED照明应用产品并没有如期达到消费者手中,一旦终端库存压力上升,到了七八月份中游封装的订单将出现衰退,进而传导至上游芯片行业,导致下半年中上游市场重打价格战。

  高工LED CEO张小飞博士分析认为,此次LED回暖还是会持续一段时间,至少可以持续到三季度,四季度也不会衰退,可能只是增长放缓。

  值得注意的是,和封装和照明产品订单火爆相比,上游的蓝宝石厂商并未有明显感受,期待这股效应也能尽快传导至他们。

  打铁还需自身硬。

  业内人士对行业复苏多持谨慎乐观,也体现出LED企业家们已经开始变得成熟和稳重。未来对于企业而言,只有通过技术和工艺的创新、降低成本才能让企业在激烈竞争中占有一席之地。即便做最坏打算,遇到去年那样的价格战,企业也会多了不少底气。

  尽管短期内芯片涨价暗潮涌动,但单位流明成本将继续趋于下降,同时产业链各环节产品标准化和个性化双向拓展趋势明显,远程荧光粉、超级电容等新型材料和工艺的成熟,都将成为LED照明行业步入快速成长期的利好因素。
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